أعلن بنك “المشرق”، أحد المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، اليوم الخميس 26 فبراير 2026، عن نجاح إدراج سندات رأس مال من الشريحة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة إجمالية بلغت 500 مليون دولار أمريكي في بورصة ناسداك دبي، وتأتي هذه الخطوة لتعزز من مكانة البنك المالية في مطلع العام الجاري، بعد أن شهد الإصدار إقبالاً استثنائياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين.
| البند | التفاصيل (فبراير 2026) |
|---|---|
| قيمة الإصدار | 500 مليون دولار أمريكي |
| إجمالي طلبات الاكتتاب | 2.1 مليار دولار (تغطية 4.2 ضعف) |
| العائد السنوي للسندات | 6.25% |
| التصنيف الائتماني (موديز) | A3 (نظرة مستقرة) |
| بورصة الإدراج | ناسداك دبي |
تفاصيل الإصدار والعائد الاستثماري
أتم بنك “المشرق” إدراج هذه السندات مدعوماً بتصنيفات ائتمانية قوية تعكس استقرار مركزه المالي، حيث حصل على تصنيف (A3) من وكالة “موديز”، وتصنيف (A) من وكالتي “إس آند بي جلوبال” و”فيتش”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقد نجح البنك في تقليص الهامش السعري نتيجة الطلب المرتفع الذي وصل في سجل الأوامر إلى نحو 2.1 مليار دولار، ليتم تسعير العائد النهائي عند 6.25% سنوياً.
التوزيع الجغرافي وقاعدة المستثمرين
اتسم الاكتتاب بتنوع جغرافي واسع، مما يعكس الثقة الدولية في القطاع المصرفي الخليجي لعام 2026، وجاءت التخصيصات وفق الحصص التالية:
- منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 67%.
- الأسواق الأوروبية: بلغت حصتها 22% من إجمالي الإصدار.
- الأسواق الآسيوية: سجلت حضوراً بنسبة 8%.
أهداف الإصدار ودعم الملاءة المالية
تستهدف هذه الخطوة تعزيز قاعدة رأس المال من الشريحة الأولى لبنك “المشرق”، مما يمنحه مرونة أكبر في دعم الأنشطة التمويلية وخطط النمو الاستراتيجي، ويعد هذا التوجه جزءاً من نهج منضبط تتبعه المصارف الخليجية لتحسين هياكل ميزانياتها العمومية والاستفادة من زخم أسواق الدخل الثابت في مطلع عام 2026، وبهذا الإدراج، ارتفع إجمالي قيمة الأوراق المالية الخاصة بالبنك في ناسداك دبي إلى قرابة مليار دولار.
تصريحات القيادات المصرفية
أكد أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، أن الثقة الكبيرة التي أبداها المستثمرون تبرهن على قوة الرؤية الاستراتيجية للبنك وقدرته على النمو المستدام، من جانبه، أوضح سلمان هادي، رئيس إدارة الخزينة والأسواق العالمية بالبنك، أن الإدراج يوثق الروابط مع أسواق رأس المال الدولية ويعبر عن جودة الأصول الائتمانية.
وفي سياق متصل، أشار حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، إلى أن قدرة “المشرق” على جذب هذا الطلب تؤكد نضج سوق أدوات الدخل الثابت في دولة الإمارات، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأدوات المدرجة في البورصة نحو 147.9 مليار دولار أمريكي.
الأسئلة الشائعة (سياق المستثمر الخليجي)
هل يمكن للمستثمرين من السعودية الاكتتاب في مثل هذه السندات؟
نعم، السندات المدرجة في ناسداك دبي متاحة للمؤسسات الاستثمارية والمستثمرين المؤهلين من المملكة العربية السعودية ودول الخليج عبر الوسطاء المعتمدين، وقد استحوذت منطقة الشرق الأوسط على 67% من هذا الإصدار.
ماذا يعني إدراج سندات من “الشريحة الأولى AT1″؟
هي أدوات دين تستخدمها البنوك لتعزيز رأس مالها الأساسي، وتتميز بأنها تمنح عائداً ثابتاً للمستثمرين، وتساعد البنك في تلبية متطلبات “بازل 3” للملاءة المالية دون التأثير على حقوق المساهمين العاديين.
لماذا اختار بنك المشرق بورصة ناسداك دبي تحديداً؟
تعتبر ناسداك دبي المركز الإقليمي الأبرز لأدوات الدين، حيث توفر منصة تربط المصارف الخليجية بالسيولة العالمية، وتضم حالياً أدوات دخل ثابت بقيمة تتجاوز 147 مليار دولار.
المصادر الرسمية للخبر:
- بنك المشرق
- بورصة ناسداك دبي
- وكالة موديز للتصنيف الائتماني
