سجل المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية “المصرف” حضوراً استراتيجياً قوياً في أسواق رأس المال الدولية مع بداية عام 2026، عبر إدراج سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في بورصة ناسداك دبي، وتعد هذه الخطوة أول دخول للمصرف إلى الأسواق العالمية لأدوات الدين، مما يعزز مكانة دبي كمركز محوري لإصدارات الدخل الثابت في المنطقة.
ملخص بيانات إصدار سندات “المصرف” 2026
| البند | التفاصيل الرسمية |
|---|---|
| قيمة الإصدار | 500 مليون دولار أمريكي |
| حجم طلبات الاكتتاب | 1.3 مليار دولار (تغطية 2.6 ضعف) |
| معدل الفائدة السنوي | 5.113% |
| التصنيف الائتماني | الفئة (A) من وكالة فيتش (Fitch) |
| تاريخ الاستحقاق | 29 يناير 2031 |
| أماكن الإدراج | بورصة ناسداك دبي وبورصة لندن |
تفاصيل الإصدار والعوائد المالية
طُرحت السندات كجزء من برنامج المصرف للسندات متوسطة الأجل الذي تبلغ قيمته الإجمالية 5 مليارات دولار، وجاء التسعير النهائي بـ 125 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في الملاءة المالية للمصرف.
إقبال عالمي وتغطية تتجاوز المستهدف
شهد الإصدار طلباً واسعاً من قاعدة متنوعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث شملت قائمة المشاركين:
- مديري الصناديق الاستثمارية العالمية.
- المصارف التجارية والبنوك الخاصة.
- صناديق التقاعد وشركات التأمين الكبرى.
تصريحات القيادات المالية
أكد فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف، أن هذا الإقبال يعكس ثقة المستثمرين في التوجه الاستراتيجي الجديد للمصرف وقوة أدائه المالي، مشيراً إلى أن هذا الإدراج يتزامن مع “عام اليوبيل الذهبي” للمؤسسة (2026)، ويمثل محطة مفصلية للوصول إلى سيولة عالمية متنوعة.
من جانبه، أوضح حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، أن الإدراج يرفع القيمة الإجمالية لأدوات الدين في ناسداك دبي إلى أكثر من 147.3 مليار دولار، مؤكداً أن نجاح الإصدار يبرز جاذبية دبي كوجهة مفضلة لإدراج أدوات الدين الدولية.
أسئلة شائعة حول إدراج سندات المصرف 2026
هل يمكن للمستثمرين الأفراد في السعودية والخليج شراء هذه السندات؟السندات تستهدف بشكل أساسي المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، ولكن يمكن للأفراد الوصول إليها عبر الصناديق الاستثمارية التي تدرج أدوات الدخل الثابت في محافظها.
ماذا يعني تصنيف (A) من وكالة فيتش لهذا الإصدار؟يعني أن السندات تتمتع بدرجة أمان عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة، مما يجعلها جاذبة للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة.
لماذا تم اختيار ناسداك دبي للإدراج؟بسبب المعايير التنظيمية العالمية التي تتبعها البورصة، وسهولة الوصول إلى قاعدة مستثمرين دوليين، مما يعزز من سيولة السندات.
المصادر الرسمية للخبر:
- • بيان رسمي صادر عن بورصة ناسداك دبي.
- • التقرير السنوي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية 2026.
- • وكالة أنباء الإمارات (وام).
